1 Мальчик, танцующий с призраками

В этой серии мальчик по имени Морти опаздывает на автобус и решает срезать путь через кладбище, где он встречает шамана по имени Йо в обществе духов разных эпох. Так как Морти раньше не видел духов, он убегает, но потом решает узнать что к чему, и начинает следить за Йо. Однажды, когда он прятался на кладбище, его побила местная банда «Загнанные в угол», главарь которой — Рио, считает это место своим. Об этом узнаёт Йо и помогает Морти с помощью духа самурая Амидамару. Морти и Йо становятся друзьями.